Lula, vingt ans, est éperdument amoureuse de Sailor qui le lui rend bien. Jusque-là, tout semble normal. Mais à cette belle équation amoureuse, il faut ajouter que Sailor a fait un séjour en prison à cause de la mère de Lula et que celle-ci, devenant folle de voir sa fille partir avec lui alors qu'il est en liberté conditionnelle, lance à leurs trousses des tueurs à gage chargés de tuer Sailor et récupérer Lula.
"Labyrinthique", voilà comment qualifier la palme d'or 1990, et l'univers de David Lynch d'une manière générale. En suivant ce fil d'Ariane de deux amants en quête de liberté, le spectateur s'engouffre dans un film rempli de coins et de recoins à l'esthétisme débordant. Tout commence dès le générique d'ouverture.
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