La ville entière est menacée... Monsieur Wing, le propriétaire de la boutique dans laquelle le père de Billy avait acheté Gizmo, décline une offre intéressante du dénommé Daniel Clamp, un milliardaire qui voudrait raser tout Chinatown pour construire à la place un nouveau centre d'affaires. Mais à la mort du vieux marchand Chinois, plus rien ne peut désormais entraver les projets de Clamp... Alors que des ouvriers commencent à démolir la boutique du vieux Chinois, Gizmo prend la fuite. Capturé par un employé de l'infâme docteur Catheter, le gentil «mogwaï» va servir de cobaye, et le terrible docteur Catheter envisage même de le disséquer... Billy, dont le bureau se trouve dans le même immeuble que le laboratoire du docteur Catheter, entend la mélodie plaintive que chante Gizmo, et réalise que son ancien compagnon se trouve en bien mauvaise posture. Il se fait passer pour un réparateur de photocopieurs, et sort Gizmo du laboratoire, puis le cache dans l'un des tiroirs de son bureau.
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